Vincent Bolloré entre au capital de la Fnac

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Après les Italiens Telecom Italia et Mediaset, l’homme d’affaires Vincent Bolloré poursuit ses acquisitions stratégiques avec l’entrée au capital de la Fnac, l’emblématique distributeur français de produits culturels.

Les deux groupes ont annoncé lundi soir que le groupe de médias et de contenus allait prendre une participation minoritaire de 15% de la Fnac, dans le cadre d’un «partenariat stratégique» fondé sur «la mise en valeur de contenus culturels». Vivendi indique s’être «engagé irrévocablement à souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant de 159 millions d’euros à un prix de 54 euros par action (soit le cours de clôture de Fnac le 8 avril dernier).

A l’issue de l’augmentation de capital, Vivendi détiendra environ 15% du capital et des droits de vote de Fnac», est-il précisé. La Fnac et Vivendi mettent en avant «un partenariat stratégique fondé sur un projet de coopération dans les domaines culturels», qui se veut «créateur de valeur sur le long terme». Il portera notamment sur «la mise en valeur des contenus culturels, passant par exemple par des partenariats de distribution», ou encore une coopération «sur la billetterie dans certains pays».

Ce partenariat vise également à «l’accélération du développement à l’international du groupe Fnac, en particulier en Europe du sud ainsi qu’en Afrique où Vivendi est présent depuis plus de 20 ans». La Fnac se revendique comme le premier libraire de France, avec ses 114 magasins. «L’entrée de Vivendi au capital de Fnac permettra de doter la Fnac de moyens supplémentaires pour mettre en oeuvre ses plans de développement et de croissance externe», est-il indiqué. Dans les détails, la réalisation de l’augmentation de capital réservée «reste principalement soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de Fnac et à la délivrance par l’Autorité des marchés financiers de son visa sur le prospectus d’admission».

La Fnac s’est également «engagée» à proposer la nomination de deux administrateurs représentant Vivendi au sein de son conseil d’administration. Il est précisé qu’Artémis, holding de la famille Pinault, «conservera son rôle d’actionnaire de référence avec 33% du capital et réaffirme son plein soutien au développement stratégique de Fnac».

Au cours de l’année 2015, Fnac a enregistré en 2015 une croissance de ses bénéfices, à 48 millions d’euros (+16,7%) et est parvenu à quasiment stabiliser ses ventes, à 3,87 milliards d’euros, tirées par la progression de son activité en France et malgré la crise au Brésil. Le groupe d’Alexandre Bompard a récemment subi un revers dans sa tentative de rachat du groupe d’électroménager Darty, pour lequel le groupe d’ameublement Conforama a fait une offre supérieure.

De son côté, Vincent Bolloré a multiplié ces derniers mois les manoeuvres pour renforcer Vivendi, en France et en Europe: montée au capital de l’opérateur Telecom Italia, de l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft, ou encore une OPA sur sa société soeur Gameloft. Et vendredi, le groupe – qui a une capitalisation boursière de quelque 25 milliards d’euros – a annoncé un «accord stratégique» avec l’italien Mediaset, propriété du magnat Silvio Berlusconi, passant par un échange de participations croisées de 3,5%.