Le groupe français de médias et de télécommunications Vivendi a déposé une offre non engageante auprès de l’opérateur koweïtien Zain pour racheter ses actifs en Afrique, selon des informations publiées jeudi par «Les Echos». Selon le quotidien économique, Vivendi «a mandaté la banque Calyon pour le conseiller et a récemment contacté ses grandes banques créancières historiques pour étudier le financement de l’opération». Contacté, le groupe français s’est refusé à tout commentaire. Une source proche du dossier a confirmé de son côté que la banque Calyon était bien mandatée. «Cela représenterait un gros relais de croissance pour le groupe Vivendi. Zain a enregistré une croissance de plus de 32% de son chiffre d’affaires en Afrique l’année dernière», a déclaré un analyste d’Oddo Securities ayant requis l’anonymat. Alors qu’«aujourd’hui Vivendi commence à ralentir assez nettement chez Canal+, SFR et Maroc Télécom, ce serait un bon levier», a-t-il précisé, ajoutant: «stratégiquement, ce serait une bonne acquisition. Zain espère de la vente de ses actifs entre 10 et 12 milliards de dollars, d’après lui: «Vivendi est assez difficile sur le prix, ils vont négocier au maximum», a souligné l’analyste. «Vivendi ne pourra pas (assurer ce rachat) complètement via l’endettement, il sera obligé de faire une augmentation de capital», qui serait de «2 milliards d’euros dans le meilleur des cas» et pourrait monter jusqu’à 4 milliards, a-t-il indiqué. Zain opère dans une vingtaine de pays du Moyen-Orient et d’Afrique et compte environ 65 millions d’abonnés, dont quelque 40 millions en Afrique.
