Altice en négociation exclusive pour racheter Portugal Telecom

Le groupe Altice, maison mère du français Numéricable-SFR, est en passe de racheter Portugal Telecom, après avoir annoncé dimanche soir être entré en négociation exclusive avec l’opérateur brésilien Oi. Altice a fait son offre sur la base d’une valeur d’entreprise de 7,4 milliards d’euros, dont 500 millions d’euros liés au revenus futurs de Portugal telecom. Le groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi avait déposé le 3 novembre une offre ferme de 7,025 milliards d’euros pour racheter Portugal Telecom, dont les actifs sont aujourd’hui intégrés dans l’opérateur brésilien Oi. Les fonds d’investissement Apax et Bain Capital avaient fait une offre supérieure à 7,075 milliards d’euros. L’Angolaise Isabel dos Santos, la femme la plus riche d’Afrique, avait lancé une offre publique d’achat (OPA), via sa société Terra Peregrin, à hauteur de 1,2 milliard d’euros. Son offre avait aussitôt été jugée «inopportune» par Oi, qui avait ensuite jugé que ces conditions étaient «inacceptables». Il s’agit de la troisième acquisition d’importance pour Altice, après SFR, finalisée jeudi, pour 13,36 milliards d’euros, donnant naissance à l’ensemble «Numericable-SFR», dont il détiendra 60%. Jeudi également, Altice Numéricable a obtenu le le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour le rachat de Virgin Mobile. Altice avait annoncé vendredi s’être associé  à la poste portugaise en vue du rachat de Portugal Telecom. Cet accord de principe avec le groupe postal portugais CTT est destiné à «développer des synergies» sur le marché des télécommunications au Portugal. Il est conditionné au rachat effectif de l’opérateur historique Portugal Telecom, et stipule que CTT recevra jusqu’à 30 millions d’euros.