Un consortium de fonds, emmené par le canadien Brookfield Infrastructure, est parvenu à un accord pour le rachat de 50% des actifs français du diffuseur et opérateur de sites d’antennes TDF (ex-Télédiffusion de France) pour 1,78 milliard d’euros, selon un communiqué publié jeudi par le fonds. Les 50% restants seront rachetés par d’autres partenaires non identifiés du consortium, précise le communiqué. Sur la base de cette opération, les actifs de TDF sont valorisés 3,56 milliards d’euros. «TDF représente une opportunité passionnante pour investir dans un des 1ers opérateurs d’infrastructures de communication européens», a déclaré Sam Pollock, PDG de Brookfield Infrastructure cité dans le communiqué. «Au regard des infrastructures importantes de TDF, nous serons bien positionnés pour profiter d’autres opportunités dans ce secteur», a-t-il ajouté. A l’issue de l’opération, Brookfield Infrastructure détiendra 23% de TDF, acquis pour 500 millions de dollars. Cette acquisition doit recevoir l’aval des autorités de régulation françaises et devrait être conclue au cours «du premier trimestre 2015». Selon des informations de presse publiées cette semaine, le fonds canadien PSP Investments devait racheter, avec d’autres fonds, l’intégralité des actifs français de TDF.TDF, qui détient également une filiale en Allemagne, réalise 69% de son c.a. en France. Né en 1975 après l’éclatement de l’ORTF, TDF, cédé entre 2002 et 2004 par France Télécom à un consortium, est aujourd’hui détenu à 42% par le fonds d’investissement américain Texas Pacific Group. Les autres actionnaires sont Bpifrance (24%) Ardian (18%) et Charterhouse Capital Partners (14%).
