France Télécom : emprunt obligataire de 900 millions de dollars à 30 ans

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France Télécom a réalisé le placement aux Etats-Unis d’un emprunt obligataire à 30 ans de 900 millions de dollars en une tranche. La majeure partie de cette émission a été swappée en euros à un taux de 4,88%. Le Groupe a profité d’une fenêtre sur le marché obligataire américain pour continuer à allonger la maturité de sa dette en accentuant l’anticipation de ses échéances de remboursement tout en diversifiant encore davantage ses sources de financement. BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC et Morgan Stanley interviennent en qualité de chefs de file du placement.