Groupe M6 : négociations exclusives en vue de la constitution d’un acteur international leader du cashback et du couponing

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Le Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le Groupe allemand Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital, en vue d’un rapprochement avec sa filiale iGraal, leader français du cashback. L’opération, qui prendrait la forme d’une cession partielle en numéraire pour un montant de 35 M€ et d’un échange d’actions, valoriserait iGraal à 123,5 M€. Le Groupe M6 deviendrait alors le premier actionnaire de GSG avec 38% du capital (devant les fonds d’investissement Rocket Internet et Holtzbrinck Ventures). La réalisation de l’opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances sociales concernées, et est attendue au premier trimestre 2020. Dans le cadre de sa stratégie de diversification, le Groupe M6 a fait l’acquisition d’iGraal en 2016 et a accompagné sa croissance sur le marché français. Il a notamment permis un renforcement de la société grâce à sa fusion avec Radins.com, acteur du couponing en ligne en France, acquis par le Groupe M6 début 2015. iGraal est le leader incontesté du cashback en ligne sur le marché français et 2ème acteur sur le marché allemand, fort de partenariats avec les principaux e-commerçants, d’une expertise approfondie en acquisition digitale et d’une technologie de pointe. iGraal revendique aujourd’hui une communauté fidèle de plus de 6 millions de membres et va générer un c.a. de près de 40 M€ en 2019 (en croissance de près de 30%) et 7 M€ d’EBITDA.