iliad SA, acteur majeur des télécommunications en Europe, a placé ce mardi 23 avril avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros. Cet emprunt présente une maturité à 7 ans et un coupon annuel de 5,375%. Cette transaction annoncée pour un montant maximum de 500 millions d’euros a rencontré une très forte demande des investisseurs (avec près de 1,6 milliard d’euros de demandes), ce qui permet au Groupe de tirer avantage de conditions financières attractives dans un contexte de marchés volatils. «Un tel résultat dans ce contexte témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la solidité de la signature iliad», explique le Groupe dans un communiqué. «Cette réputation, acquise à travers une gestion active et prudente de la liquidité du Groupe, démontre également que nous avons su convaincre par nos récents résultats annuels de notre ambition de devenir le 5ème opérateur mobile européen.Cette transaction vient améliorer le profil de maturité d’iliad de par son échéance à 7 ans mais aussi à travers le refinancement d’une partie de sa dette obligataire existante via l’offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance octobre 2024 et avril 2025», ajoute le communiqué du Groupe. Cette 1ère émission obligataire de l’année, qui fait suite au placement de 650 millions d’euros réalisé en décembre 2023, est également notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées. Banco Sabadell, Bayern LB, CIC, Commerzbank, La Banque Postale, Mizuho, Natixis, Raiffeisen Bank, RBC Capital Markets, Santander et Société Générale sont Joint Lead Managers. Erste Group et MUFG sont Co-Managers de l’opération.
