L’entreprise de radio-télévision publique italienne Rai va placer en Bourse 30,5% de sa filiale Rai Way, en charge de la gestion de son réseau des retransmetteurs, a-t-elle indiqué lors d’une présentation lundi. L’offre publique, démarrée lundi, court jusqu’au 13 novembre. Y sont proposées 83 millions d’actions dont le prix sera fixé à l’intérieur d’une fourchette allant de 2,95 à 3,50 euros par titre. Ces prix valorisent Rai Way à entre 802,4 et 952 millions d’euros. L’offre prévoit également une clause de surallocation de 12 millions d’actions supplémentaires, soit 34,93% du capital au total. «L’objectif est de reverser 100% du bénéfice net en dividendes», a déclaré l’administrateur délégué Stefano Ciccotti lors d’une présentation aux investisseurs à Milan. Rai, qui est propriété du ministère de l’Economie et des Finances et qui détient elle-même 100% de Rai Way, avait présenté en septembre des demandes d’admission en Bourse de sa filiale auprès de Borsa Italiana et de l’autorité boursière italienne Consob, qui lui ont été accordées la semaine dernière. La date de l’entrée en Bourse n’a pas encore été précisée. Rai Way emploie un peu plus de 600 personnes. Elle a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 8,454 millions d’euros pour un c.a. de 118,342 millions d’euros.
