L’éditeur allemand Axel Springer se prépare activement à une présence renforcée en Bourse, son principal actionnaire extérieur ayant décidé de céder une partie de ses titres cette semaine, tandis que le groupe continue ses emplettes dans la télévision. Le fonds Hellman and Friedman, qui détient 19,4% du capital d’Axel Springer, va placer d’ici mercredi sur le marché jusqu’à 10,6% du capital, opération qui devrait lui permettre de lever jusqu’à 487 millions d’euros, selon un communiqué boursier publié lundi par Springer. Le prix définitif du placement sera annoncé mercredi, a précisé le groupe. Hellman and Friedman prévoit de placer 3,27 millions de titres (9,6% du capital) à un prix unitaire de 120 à 135 euros, ce qui représente un volume compris entre 393 et 442 millions d’euros. S’y ajoute une option de surallocation de 340.000 actions (1% du capital). L’intention du fonds de céder une partie de ses parts était connue depuis longtemps. Il a toutefois légèrement revu ses ambitions en baisse, puisqu’il comptait initialement se séparer de 1% du capital supplémentaire, selon le communiqué de Springer.
