Le groupe espagnol de médias Prisa a annoncé jeudi avoir signé un accord cadre avec la chaîne de télévision Telecinco, contrôlée par l’italien Mediaset, qui va absorber la chaîne en clair de Prisa Cuatro et acheter une participation dans sa télévision payante Digital+. Telecinco et Prisa «ont passé hier (mercredi) un accord cadre destiné à établir les procédures, le calendrier et les détails restants pour mener à bien l’opération d’intégration de l’activité de télévision en clair Cuatro dans Telecinco», une opération annoncée en décembre, selon un communiqué remis à l’autorité boursière espagnole (CNMV). Cet accord doit aussi encadrer la vente, également annoncée en décembre, à Telecinco de 22% de l’activité de télévision payante de Prisa, Digital+, selon le communiqué.La valeur totale de l’opération sera d’environ 1,05 milliards d’euros, déboursés par Telecinco en liquide et en actions, ce qui doit donner à Prisa une bouffée d’oxygène financier, le groupe ployant sous une dette d’environ 5 milliards d’euros. Le communiqué diffusé jeudi rappelle que Telecinco devra réaliser une augmentation de capital de 500 millions d’euros pour réaliser cette opération. Cette dernière se fera en plusieurs temps, Telecinco absorbant Cuatro. Prisa touchera environ 500 millions d’euros pour la part de Digital+ et une participation dans Telecinco, qui sera à terme de 18,37%, représentant une valeur d’environ 550 millions d’euros. Prisa, qui édite notamment le journal «El Pais» et détient une participation d’environ 15% dans le journal français «Le Monde», sera représenté au conseil d’administration de Telecinco à hauteur de sa participation, et Telecinco le sera dans celui de Digital+. Les banquiers de Prisa ont jusqu’au 19 avril pour donner leur feu vert à l’opération.
