Le groupe de commerce et services en ligne japonais Rakuten a annoncé mardi le prix unitaire des nouvelles actions qu’il souhaite vendre pour rembourser des dettes et soutenir ses investissements futurs. Le groupe s’apprête à émettre 99,6 millions de nouveaux titres qui devraient élever de 7,5% le total actuellement en circulation. Le prix par action a été fixé à 1.905,5 yens, soit une ristourne de 3% par rapport au cours de clôture mardi à la Bourse de Tokyo. Le montant de la levée de fonds pourrait ainsi atteindre quelque 180 milliards de yens (1,3 milliard d’euros). Rakuten avait annoncé en début de mois son intention de faire appel au marché, profitant d’un contexte boursier plutôt favorable puisque l’indice Nikkei des 225 valeurs vedettes de la Bourse de Tokyo évolue actuellement à des sommets inédits en 15 ans. Rakuten estime que cette opération sera profitable au groupe à moyen et long terme même si les actuels actionnaires tendent à faire la moue en raison du risque de dilution de leurs parts. Un renforcement de son capital devrait lui permettre non seulement de proroger cette stratégie d’expansion internationale avec une assise financière consolidée, mais aussi favoriser une notation élevée par les agences de notation et lui faciliter ainsi l’accès aux prêts pour de futures acquisitions. Rakuten, qui contrôle au Japon la galerie marchande homonyme ainsi que d’autres du même type à l’étranger (dont PriceMinister en France), mène depuis plusieurs années une campagne très active de rachat de sociétés diverses. Outre des services de commerce en ligne ou de ristournes comme Ebates, il a racheté la firme canadienne de livres numériques Kobo, le portail de vidéos Wuaki.tv, le système de monnaie électronique Edy créé par une filiale de Sony ou la plateforme de communication multimédia Viber, concurrente de Line et Whatsapp.
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