Lagardère annonçait hier avoir réussi le lancement d’une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 5 ans (septembre 2019), avec un coupon annuel de 2%.
Le livre d’ordres a atteint un montant de 1,5 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de 3 fois, précise un communiqué de presse du groupe audiovisuel. Le produit de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement du solde de l’emprunt obligataire émis en 2009 et venant à échéance en octobre 2014.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité. JP Morgan et Natixis sont les coordinateurs globaux de cette opération, avec Barclays, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Mediobanca et Société Générale en tant que teneurs de livres.
