Le groupe de médias et de télécoms Vivendi a annoncé mardi le lancement d’une émission obligataire sur le marché américain à 5 et 10 ans, dans le cadre des acquisitions de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision et de l’opérateur français Neuf Cegetel. Cette opération, dont le montant n’est pas précisé, vise à «rééquilibrer la structure de sa dette entre dette bancaire et dette obligataire et d’en allonger la maturité moyenne», indique Vivendi dans un communiqué. Elle est réalisée sur le marché dollar afin de permettre au groupe de «mieux adosser son endettement euro/dollar à son portefeuille d’activités». «La mise en place de ce financement viendra en substitution du tirage sur les lignes bancaires dont Vivendi dispose aujourd’hui», ajoute la société. Vivendi avait annoncé mi-janvier avoir signé avec un pool de banques une ligne de crédit de 3,5 milliards d’euros pour financer les deux rachats. Début décembre, Vivendi avait annoncé la fusion de sa filiale jeux vidéo, Vivendi Games, avec l’éditeur américain Activision, pour créer Activision Blizzard, nouveau leader mondial du jeu vidéo qui pèsera 3,8 milliards de dollars de ventes par an contre 3,5 milliards pour l’américain Electronic Arts. Toujours en décembre, l’opérateur de télécoms SFR, filiale de Vivendi, avait annoncé un projet de rachat de la participation du groupe Louis Dreyfus dans Neuf Cegetel. SFR, premier actionnaire du fournisseur d’accès Internet avec 40% des parts rachèterait ainsi les 28,7% que détient Louis Dreyfus, avant de lancer une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions Neuf Cegetel.
