Une part majoritaire du groupe allemand de télévisions privées ProSiebenSat.1 devrait être vendue prochainement pour plus de 3 milliards d’euros, ont indiqué lundi des sources du secteur, qui confirmaient ainsi partiellement des informations de la presse allemande. Le processus de cession est entré dans sa phase finale, selon ces sources. Parmi les candidats au rachat du groupe et de ses cinq chaînes, la société turque Dogan aurait fait l’offre la plus haute, à plus de 3 milliards d’euros. L’offre porte sur une part de 50,5% du capital et 88% des droits de vote détenus par un consortium de fonds d’investissement anglo-saxons emmenés par le milliardaire isarélo-américain Haïm Saban. Les quotidiens économiques Handelsblatt et Financial Times Deutschland rapportaient tous les deux lundi que l’opération serait bouclée avant la fin de l’année. «Nous ne cèderons pas nos parts pour moins de 3 milliards d’euros», avait indiqué une source proche des vendeurs au Handelsblatt. Selon le Handelsblatt, cinq candidats seraient encore en piste, le mieux placé semblant être Dogan. «Je n’exclue pas que d’autres proposent un prix plus élevé et que nous ne puissions pas suivre», a toutefois indiqué au FTD Aydin Dogan, chef du conseil d’administration du groupe turc. ProSiebenSat.1 est «une occasion que l’on n’a pas tous les jours, mais nous sommes des comptables réalistes», a-t-il noté. Les candidats au rachat peuvent examiner dans le détail les comptes de ProSiebenSat.1 jusqu’au 12 décembre.
