Lagardère SA finalise son opération de refinancement 

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Lagardère annonce dans un communiqué avoir finalisé samedi dernier «avec succès» le refinancement de sa dette financière. L’acquisition effective du contrôle de Lagardère SA par Vivendi SE en novembre 2023 a conduit au remboursement anticipé d’une grande partie de la dette financière de Lagardère SA (environ 1,2 milliard d’euros). Ce remboursement a été financé par un prêt consenti par Vivendi SE à Lagardère SA le 12 décembre 2023, d’un montant global maximum d’1,9 milliard d’euros et ayant une maturité au 31 mars 2025. Lagardère SA a finalisé ce 8 juin une opération de refinancement, d’un montant total d’1,95 milliard d’euros, comprenant deux prêts bancaires, respectivement de 700 millions d’euros et d’une durée initiale de 24 mois, extensible jusqu’à 42 mois, et de 600 millions d’euros et d’une durée de 5 ans, dédiés au remboursement, à hauteur de 1,3 milliard d’euros, du prêt consenti par Vivendi SE le 12 décembre 2023 ; et deux nouveaux prêts d’actionnaire consentis par Vivendi SE en substitution du prêt du 12 décembre 2023, respectivement de 500 millions d’euros et d’une durée de 5 ans et 6 mois, et de 150 millions d’euros qui devrait être partiellement remboursé d’ici le 31 décembre 2024 et dont le solde non remboursé à cette date viendrait augmenter le prêt de 500 millions.Par ailleurs, une nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 700 millions d’euros à 5 ans est mise en place en remplacement du crédit renouvelable syndiqué arrivant à échéance en avril 2025. Ce refinancement permet ainsi d’allonger la maturité de la dette financière du Groupe et de consolider durablement sa structure financière, explique ce dernier. «Le succès de cette opération, menée auprès d’un syndicat de 18 groupes bancaires de premier plan, témoigne de la confiance renouvelée des partenaires financiers envers le groupe Lagardère et sa stratégie de développement», souligne le Groupe.