Relaxnews, agence dédiée à l’actualité des loisirs, a annoncé lundi avoir «réussi» son augmentation de capital dans le cadre de son introduction en Bourse, en levant 2,5 millions d’euros, pour une première cotation sur NYSE Alternext, prévue le 16 décembre. Cette opération, lancée dans une conjoncture boursière particulièrement défavorable, a permis à l’agence fondée et dirigée par Pierre et Jérôme Doncieux – qui détiennent 48,68% du capital et 52,34% des droits de vote – de lever 2,5 millions d’euros, ce qui correspond à la fourchette basse des objectifs intialement fixés pour la levée de fonds. L’offre initiale portait sur 216.536 actions nouvelles, dans une fourchette de prix entre 11,75 et 13,65 euros par titre. Or à l’issue de cette augmentation de capital achevée le 9 décembre, aux 1.104.650 actions existantes viennent s’ajouter 213.163 actions nouvelles émises, pour un prix de 11,75 euros par action et une «capitalisation boursière de 15,5 millions d’euros», au premier jour de cotation, fixé au 16 décembre. Sur les 2,5 millions d’euros collectés, 1,85 million (74% des actions émises) ont été levés auprès d’institutions financières ou actionnaires historiques, et 650.000 euros auprès du public (26%), a indiqué la société. Trois des actionnaires historiques de Relaxnews, Habert Dassault Finance (HDF), Generis Capital Partners et Sigma Gestion, ont participé à cette levée de fonds pour un total de 600.000 euros. Les frères fondateurs de cette PME créée en 1998 se sont félicités de la «confiance des investisseurs, institutionnels et particuliers dans un environnement boursier particulièrement chaotique».
