Eutelsat Communications a annoncé mardi dernier l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations senior non assorties de sûretés (les «Obligations») à 7 ans pour 800 millions d’euros. L’entreprise a pu tirer parti de l’environnement de marché favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 7 ans dans des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a été sursouscrite illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d’Eutelsat. Les Obligations seront émises à 99,400% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s’élèvera à 2,000% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de 7 ans. Leur règlement-livraison est prévu autour du 2 octobre 2018.
