Le groupe britannique de télévision BSkyB a annoncé mercredi avoir émis pour l’équivalent de 4 milliards d’euros d’obligations pour financer l’acquisition des bouquets Sky Italia et Sky Deutschland. BSkyB a annoncé fin juillet qu’il allait racheter les parts de 21st Century Fox, la société de Rupert Murdoch, dans les bouquets Sky Italia et Sky Deutschland afin de créer un géant européen de la télévision payante, «Sky Europe».Pour financer cette opération, il a expliqué mercredi avoir émis pour 1,5 milliard d’euros d’obligations qui arriveront à échéance en 2021, avec un rendement de 1,5%, et pour 1 milliard d’euros d’obligations supplémentaires à échéance 2026, avec un rendement de 2,5%. Il a vendu aussi pour 750 millions de dollars d’obligations en billet vert à échéance 2019, avec un rendement de 2,625%, et pour 1,250 milliard de dollars d’obligations à échéance 2024, avec un rendement de 3,75%. «Après avoir intégré l’ensemble des coûts (afférents), ces obligations nouvellement émises coûteront avant impôt moins de 2,5% (d’intérêt) par an, ce qui réduira le coût global de la dette avant impôt de Sky (y compris celui des obligations émises auparavant) à environ 4% par an», a précisé le groupe. En juillet, BSkyB avait indiqué qu’il paierait l’équivalent de 2,45 milliards de livres (3 milliards d’euros) pour 100% du bouquet italien Sky Italia, dont 2,07 milliards de livres en numéraire et le reste via le transfert de sa part dans la chaîne National Geographic. Le groupe britannique paiera également 2,9 milliards de livres (3,6 milliards d’euros) pour une part de 57,4% dans l’allemand Sky Deutschland.
